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    拼多多發布2020年第四季度及全年財報。財報顯示,拼多多第四季度營收265.477億元,較2019年同期增長146%;全年實現營收594.919億元,較2019年同期增長97%,已經翻了近一倍。

    拼多多的營收數據十分亮眼,但最引人注意的,還是拼多多年活躍買家正式超越阿里巴巴。截至2020年底,拼多多年活躍買家數達到7.884億,比上年底增加35%,***超越阿里同期的7.79億,也遠超京東的4.72億,成為名副其實的中國第一電商。

    在財報發布前,拼多多就因春節期間日活兩次超越淘寶備受關注。如今在這么短的時間內趕超阿里,拼多多創造了又一個奇跡。此時,這個新面孔才與消費者見面6年。僅從財報可見,拼多多的潛力不容小覷。

    然而,也是在財報發布后不久,美東時間3月17日(周三)收盤,拼多多股價大跌7.1%,報收149.46美元,總市值1832.87億美元。

    財報剛出爐股價就大跌,一般而言,只有營收堪憂的公司才會面臨這一狀況,作為剛剛晉升“***電商”的拼多多,雖然財報并不像上一份那么亮眼,但可圈可點之處也頗多,而股價卻不漲反跌。

    筆者認為,主要有兩方面的原因。

    首先是拼多多的GMV和虧損數額不達市場預期。拼多多財報據媒體報道,一位電商行業投資人表示,“我看到財報GMV數據一分鐘后,拼多多開始直線下跌?!?/p>

    財報數據上,截至2020年12月31日止十二個月期間,拼多多的GMV達16676億元,同比增長66%。據推算,四季度GMV預期約在5800億,同比增長57%,遠低于此前70%-80%的預期水平。

    從虧損上來看,第四季度拼多多凈虧損13.6億元,市場預期虧損7.18億元;2020年全年凈虧損71.8億元,市場預期虧損66.63億元,2019年同期凈虧損69.68億元。不論在四季度還是全年,拼多多的虧損數額均高于市場預期。

    但從另一方面來說,因拼多多在近年來發展增速過快,尤其2020年前期,在疫情重壓之下仍然超出預期,這或許會導致后期市場預期偏高。

    拼多多的GMV達不到預期,并不代表其增長不夠迅速。國家統計局數據顯示,2020年,全國網上零售額同比增速為10.9%;而拼多多在萬億元GMV的基礎上,增速依舊6倍于行業平均水平,已經十分可觀了。

    此外,2020年全年,歸屬于拼多多普通股股東的凈虧損為29.650億元,而2019年凈虧損43.658億元,相比之下,虧損已然大幅收窄。加上已經翻番的營收情況,實際上,拼多多在2020年的業績表現并不俗。

    導致股價下跌最為直接的原因,則是拼多多創始人黃崢請辭。

    昨日晚間,伴隨著拼多多財報發布,黃崢也呈上2021年度致股東信。信中表示,經董事會批準后,黃崢不再擔任董事長和拼多多管理職位,并將交棒給現任CEO陳磊。

    此后,黃崢1:10的超級投票權將失效,名下股份的投票權將委托拼多多董事會以投票的方式來進行決策。雖然黃崢承諾,其個人名下的股票在未來3年內還會繼續鎖定,不出售,但作為創始人的他放棄管理權和投票權,意味著拼多多的未來存在諸多不確定性。

    創始人離開對于一個企業的影響不言而喻,2018年9月馬云宣布退休計劃之后,阿里巴巴下跌3.7%,市值蒸發約1060億元;2019年9月馬云離職當天,市值又蒸發510億元。此后的一年里,阿里表現平平,甚至發展多次遇阻,螞蟻集團也未能如期上市。

    相比馬云離開時已經逐漸穩定的阿里,拼多多目前還在高速發展中,仍然存在著不少較為明顯的問題,如業務模式單一化、用戶粘性不足、供應鏈和物流建設還在探索等,這都需要管理層相對穩定,且投入大量資金和人力來布局。黃崢的離開不止削弱了公司實力,也為拼多多的發展方向帶來未知。

    在致股東信中,黃崢解釋了離開的原因:一方面,因行業競爭激烈導致傳統競爭存在不可避免的問題,他想跳脫出來,為拼多多“摸一摸10年后路上的石頭”;另一方面,則是疫情加速了拼多多內部業務和管理的迭代,新的業務與管理者需要成長起來。

    雖然黃崢對辭任后的規劃十分清晰,對拼多多的未來也充滿信心,但仍然難以打消股東們的顧慮,擺在拼多多面前的問題也依然存在。

    當然,也有業內人士分析,拼多多股價下跌不會持續太久。業績報告可能會影響到其短期的股價表現,但一二季度成績帶給市場的信心還在。從新業務多多買菜的成績來看,平臺的業務拓展值得期待。數據增長放緩,證明拼多多已經開始向平穩期過渡。此外,7.88億超越阿里的活躍用戶,將為拼多多帶來足夠的市場信心。拼多多的未來仍然可期。

    但與此同時,關于黃崢離職帶來的影響,拼多多是否能平穩過渡,目前也仍然存疑。

    6歲的拼多多還在路上,它究竟還能為市場創造多少價值,日后才能見分曉。

     

     

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